Sin Narración. Es una alegoría en la cual el mundo es un circo. El personaje central es un payaso que con su mímica cambia la vida y las actitudes de aquellos que le rodean. El es tranquilo, amable, comprensivo y constantemente ofrece su apoyo a los que sufren o llevan cargas muy pesadas. Se identifica con sus hermanos en la necesidad y comparte sus problemas. Finalmente redime a la comunidad del circo con su vida y sus acciones.